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重塑个人理财的未来

我们正在寻找在各个领域具有忍者技能的HEN​​RYs™,包括财务计划,社交
媒体+内容策略,运营+后台,活动计划等。如果你很聪明
有创造力并且善于完成事情,我们很想见到您!

藏匿财富专注于对20多岁和30多岁的孩子的教育和赋权,这在传统金融公司中被广泛忽视,从而扰乱了金融服务行业。我们的签名服务 藏匿计划®通过重点关注生活方式和基于目标的投资,而不是预算和退休,彻底改变了财务计划,从而赋予了下一代财富。我们帮助我们的HENRY™(高收入,但还不富裕)客户保持他们的生活方式并为未来做计划。   我们正在寻找渴望加入我们的革命并为下一代财富提供前沿体验的渴望而又才华横溢的金融服务专业人员。
   

您会做什么...

  • 拥有执行和交付我们的虚拟财务规划经验StashPlan®的能力。这将包括制定财务计划(在我们内部工具的支持下)以及通过虚拟会议(又称视频通话)和电子邮件与客户定期沟通。
  • 承担起专门的客户群的责任,并确保他们使用您的专业知识来处理他们全年的计划和建议需求,并拥有白手套的经验。
  • 建立和维护高质量的客户关系,并在预定的接触点之外进行周到的投入(例如,在面试之前发送好运记录等)
  • 进行详细记录并保持记录保持标准,以确保从合规性和关系管理的角度正确完成和维护客户文件。
  • 着眼于可扩展性,主动操作和简化现有流程
  • 提供反馈并提出想法,以支持您每天都会使用的专有软件的持续愿景和开发。

你是谁…

  • 您已经或愿意获得Series 65许可证或CFP®名称。
  • 您至少有2-3年的财务规划经验。有eMoney / MoneyGuidePro经验者优先。
  • 您具有处理人际关系的经验,并且是出色的沟通者。
  • 您是以任务为导向,以客户为中心的个人。您认为每个人都有权获得扎实的建议和指导(无论年龄或财富状况如何),并且您渴望在广阔的个人理财世界中运用自己的流利性来改变年轻专业人员对钱的看法。 
  • 您戴着很多帽子很舒服,并很高兴在一家充满活力的环境中工作,并拥有一家新兴公司的创业精神和支持。 

是什么使这次机会独特……。

  • 不需要勘探和建书。 HENRYs™准备将财务状况汇总在一起,可以找到Stash Wealth。
  • 动态,快节奏的环境,对于初创公司和快速成长的公司而言是独一无二的,没有两天是一样的。
  • 一家关心您个人成长和发展的成熟公司和领导层的支持。您将获得我们专有的,先进的财务规划理念的职业培训。 
  • 成为改变金融服务面貌的公司一员的机会。 
 
补偿方式: 薪金加奖金,没有希望!
申请: 通过电子邮件将简历发送到 [电子邮件 protected]